Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Их противоборство разворачивается на фоне перестройки — времени, когда народ саха заново осмысливает собственную идентичность.
Неожиданно противники мистическим образом ощущают глубокую связь. Марте Григорьевне предстоит непростой выбор. Она колеблется между сакральными традициями своего тёмного прошлого и новым чувством, которое сулит надежду на будущее.
