Калязин — тихий, уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Ожесточенная годами заточения, она отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебных существ.
Против неё встаёт Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Теперь судьба Калязина решается в жестоком противостоянии, где на кону — любовь, родные и само право быть человеком.
